中国多晶硅行业发展报告|中国有色金属工业协会（一）

一、中国多晶硅行业发展现状

（一）产业规模不断扩大

　　截止2020年底，我国多晶硅产能为42万吨/年。2016-2020年期间，我国多晶硅产能实现翻番，年均增幅达到18.9%。预计到2021年底，我国多晶硅产能将达到51万吨/年，产能全球占比从2016年的46%提升至2020年的74.5%和2021年的78.0%。

　　2020年，我国多晶硅产量为39.6万吨/年。2016-2020年期间，我国多晶硅产量年均增幅达到19.4%。2021年1-4月份，我国多晶硅产量为14.85万吨，同比增长5.8%，预计全年产量为48万吨，产量全球占比从2016年的50.5%提升至2020年的75.4%和2021年的78%，国外产能产量占比均呈现下降趋势。

　　截止2020年底，我国前六家多晶硅企业产能37.7万吨/年。2016-2020年期间，我国前六家多晶硅企业产能占比从66.2%提升至89.9%，企业规模与行业规模同步扩大，产业集中度不断提升。预计到2021年底，前六家企业产能将达到46万吨/年，市场占比为90.2%。

　　2020年，我国前六家多晶硅企业产量为36.5万吨。2016-2020年期间，我国前六家多晶硅企业产量占比从75.5%提升至92.1%。预计2021年前六家企业产量将达到43.4万吨，市场占比为91.3%。前六家企业的供应持续占到国内总产量的90%以上。

（二）多晶硅十年行业技术进步显著

　　随着各项技术经济指标持续改善，我国多晶硅生产综合成本已从十年前的35万元/吨降至2020年的6万元/吨，降幅达83%。同时，我国多晶硅产品质量显著提升。

（三）单晶硅料技术进步显著

       2017-2020年，我国单晶硅料占比从20%快速提升至82%，预计2021年，单晶硅料市场占比将超过90%。随着多晶硅成本的快速下降以及单晶产品的快速广泛应用，多晶硅在光伏系统中的成本占比也不断下降。2020年全年，多晶硅在光伏系统中的成本占比为5.2%，显著低于2016年的6.53%和2008年的32.02%。

（四）下游需求快速增长

       2016-2020年期间，全球光伏市场保持增长态势。2020年，尽管受到疫情影响，但得益于我国光伏市场的恢复性增长，全球新增光伏装机量仍创新高，达到130GW，其中我国新增光伏装机量为48.2GW，全球占比37%。同时，我国组件出口量在国内产量中的占比依然保持高位，2020年出口量为78.75GW，占国内组件产量124.6GW的63.2%，充分体现了海外国家对光伏发电不断增长的需求。2021年1季度，我国新增光伏装机量为5.33GW，组件出口量约为18GW。预计全年我国新增光伏装机量达到60GW，组件出口量为80GW左右。

　　截止2020年底，我国硅片产能为230GW/年。2016-2020年期间，我国硅片产能年均增幅达到29.5%。预计到2021年底，我国硅片产能有望达到320GW/年，产能全球占比从2016年的74.5%提升至2020年的97.0%和2021年的97.9%。同时单晶占比提升至93.8%。

　　2020年，我国硅片产量为159GW。2016-2020年期间，我国硅片产量年均增幅达到25.2%。2021年1季度，我国硅片产量为52.5GW，预计全年产量为210GW，产量全球占比从2016年的86.6%提升至2020年的98.8%和2021年的99.1%，同时单晶占比提升至95.2%。

（五）进口依赖度下降

　　2020年，我国多晶硅消费量为50.9万吨。2016-2020年期间，我国多晶硅消费量年均增幅达到11.4%。2021年1季度，我国多晶硅消费量为14万吨，预计全年消费量为58万吨，消费量全球占比从2016年的82.1%提升至2020年的93.7%和2021年的95.1%。

　　2020年，我国多晶硅进口量为10万吨。2016-2020年期间，我国多晶硅进口量减少28%。2021年1季度，我国多晶硅进口量为2.66万吨，预计全年进口量为9万吨，进口量占消费量的比重从2016年的42.1%逐步下滑至2020年的19.6%和2021年的15.5%。

（六）多晶硅行业供应将能够满足未来长期需求

　　硅业分会根据各主要企业的规划进行初步统计，预计到2021年底，我国多晶硅产能为51万吨/年，同期全球太阳能级多晶硅需求量约为57万吨；到2022年底，我国多晶硅产能为72万吨/年，同期全球太阳能级多晶硅需求量约为70万吨，未来5年左右，我国多晶硅产能将达到150万吨/年以上，能够满足未来长期需求。