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解密时间 | 什么是外汇CRM?与其它通用CRM有什么区别?

大多数外汇、贵金属等经纪商采用俄罗斯迈达克MetaQuotes公司的MT4/MT5作为交易平台,故而外汇CRM系统通常需要与其高度适配,这也是外汇CRM区别于其它通用CRM的主要方面。

大家好!欢迎来到Haame解密时间,今天我们来简要普及一下外汇CRM系统有关的基本常识。

CRM全称Customer Relationship Management System,即客户关系管理系统,其作用是对客户往来全过程进行集约高效化管理和交互,对于提高企业获利能力和客户满意度具有重要意义。

尽管某些CRM系统具有一定的通用性,但由于各行各业大多有其独特的业务场景和差异化的商业模式,也就衍生了一些垂直专业领域的CRM系统,例如金融CRM甚至于我们今天要分享的外汇CRM系统等。

所谓外汇CRM系统,就是外汇经纪商进行业务管理和发展的客户关系管理系统,主要涉及CRM管理后台和CRM用户前台两个层面,涉及的业务场景主要有客户管理、交易管理、资金管理、代理与返佣管理等。

由于大多数外汇、贵金属等经纪商采用俄罗斯迈达克MetaQuotes公司的MT4/MT5作为交易平台,故而外汇CRM系统通常需要与其高度适配,这也是外汇CRM区别于其它通用CRM的主要方面。

MetaTrader4/5平台因其对客户端的计算机资源要求较低,已成为全球流行、迅速、稳定的零售解决方案,同时也是主流经纪商首选的交易平台,所以适配了MT4/MT5平台的外汇CRM系统就是一个高度标准化的系统,不同的外汇经纪商都能够快速接入测试和正式使用。

由HaameTech研发的CRM系统,就是专为外汇经纪商量身定制的CRM系统,有利于实现客户、代理商、销售、客服、管理员等角色的全流程信息化管理和高效化运营,大大降低券商运营各项成本,其特点如下: 

  • 专业外汇CRM系统:完美对接迈达克,同时兼容MT4和MT5平台,支持快速接入测试、快速使用。

  • 独享云服务器资源:金融客户对数据安全和服务器部署具有更高的标准和要求,HaameTech为客户提供CRM私有化部署,独享云服务器资源。

  • 多种出入金方式:支持国际电汇、银联汇款、第三方支付和虚拟数字货币(如USDT)等多种出入金方式。

  • 完善的报表体系:提供资金报表、交易报表、返佣报表等全栈式报表管理体系。

  • 灵活的代理返佣机制:不限代理层级,可自定义多级代理;支持入金返佣、交易返佣和手续费返佣等多种返佣场景。

  • 高配CRM服务:免费返佣系统,不限账号数量;免费定制、更新,确保客户在没有任何附加成本的前提下保持最新的CRM体验和生命力。

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