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每日提示——碳酸锂(05月06日)

供应端来看,进口碳酸锂也将逐步到位;锂盐整体供应在天气转暖之

碳酸锂:

1、基本面:

供应端来看,进口碳酸锂也将逐步到位;锂盐整体供应在天气转暖之后,盐湖产量将有所回升,近期盐湖大厂高价出货,对盘面有所支撑;回收端产量恢复不及预期;而矿石端来看产量恢复较为顺利,预计供应仍将较为宽松的态势;三月智利进口量或将恢复至23年同期水平,预计4月仍将维持高位;雅宝新一轮锂矿拍卖折合碳酸锂价格低于目前的现货价格,或对现货价形成一定压力。

需求端来看,下游正极端刚需采买有所增强;乘联会公布新能源车3月产销情况,3月生产78.8万辆,同比增长25.2%,环比增长84.9%;3月批发81万辆,同比增长31.1%,环比增长81.3%;3月零售70.9万辆,同比增长29.5%,环比增长82.5%;3月乘联会经销商库存系数为1.56,显示库存仍高于警戒水平,但4月下游订单预计难以保持3月增幅;节前备货基本完成;需求持续性不足;“以旧换新”政策利好新能源车终端消费。

成本上看,矿石端成本受近期海外多次拍卖影响,有所上升,同时国内云母价格所有回升;外购锂辉石/锂云母企业成本倒挂有所修复;但盐湖提锂端依然可以盈利。中性。

2、基差:04月30日,电池碳酸锂现货价112000元/吨,07合约基差550元/吨,现货升水期货。中性

3、库存:冶炼厂库存40008吨,环比减少4.72%,下游库存23601吨,环比增加11.67%,其他库存17323吨,环比增加2.96%;总体库存微幅累库,下去补库节前补库较为明显。偏空。

4、盘面:MA20向上,07合约期价收于MA20上方。偏多。

5、持仓:前20席位持仓净空,空减。偏空。

6、预期:供给侧受盐湖端,矿石端产量恢复及进口逐渐到港影响,预计4月进口仍将位处高位,供给端将继续保持宽松态势;下游需求受节前备货告一段落影响,“以旧换新”政策或刺激新能源车终端需求,但其冲击仍有待关注;4月动力电池排产持续恢复;近期盐湖大厂高价出货、库存低位及海外拍卖价格回升,同时国内云母价格有所回升,电工价差收窄。


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