强劲的就业数据推高美元，焦点转向澳大利亚央行

股票：股市在市况波动下于涨跌之间摇摆不定

上周五股市波动较大，因为苹果、Alphabet和亚马逊公布财报较市场预期差，加上非农就业人数月增幅高于预期，打压市场情绪并导致美股开低。股市曾短暂收复跌幅，但最终仍收跌，标普500指数和那斯达克指数均下跌超过1%。尽管上周五收跌，标普500指数和那斯达克指数上周仍收红，后者在连续六周上涨后站上50周均线。与此同时，标普500指数目前正逼近4155点的主要阻力位，即2022年拉回的50%费波纳西修正值，以及100周均线4209点位置。在美国于上周末击落了一个间谍气球后，今日市场情绪可能会维持偏弱。

宏观：强劲的美国就业报告提高了市场对美联储政策利率的预期

欧洲央行政策制定者反对市场暂停升息的预期，欧洲央行Simkus、Kazimir和Wunsch都指出3月份的升息可能不是最后一次。这导致欧洲债券收益率从上周四的跌势中小幅回升。美国方面，1月非农就业人数为51.7万，高于市场最乐观的估计，11月和12月的数据亦被向上修正，增加了7.1万个就业岗位。失业率降至3.4%，为1969年以来新低。虽然时薪没有变化，但休闲和酒店业带动就业增长，加剧了市场对服务业通膨的担忧。ISM非制造业指数同时飚升至55.2，为2020年6月以来的最大月度涨幅，就业、新订单和新出口均较上月有所上升，并加剧了对服务业劳动力市场状况紧张的担忧。市场对美联储2023年底政策利率的预期已从此前的4.4%回升至4.6%。

外汇：强劲的就业数据推高美元，焦点转向澳大利亚央行

强于预期的美国非农就业数据和ISM的采购经理指数支持下，美元指数创近3个月以来最大单日涨幅、逾1%。美元已突破自2022年11月以来的下降趋势线。如果美元维持突破，我们认为103.75和104.7是接下来的阻力位。欧元兑美元下跌，但跌幅较其他货币低，因为生产物价数据上升提高了欧洲央行采取更鹰派立场的可能性。

美元兑日元上周五上涨近2%，原因是美元普遍走强以及媒体报导称现任日本央行副行长雨宫正佳是4月份接替行长黑田东彦的主要候选人。市场认为雨宫正佳比其他候选人更鸽派，因此我们可能看到该货币组合在未来几天测试132.70阻力位。澳元兑美元也大幅下跌，该货币组合目前正在测试近期上升趋势的支持。现在的焦点转移到明天的澳大利亚央行利率会议，在近期通膨意外走升之后，预计央行将在会议上升息。我们开启了看好澳元兑美元的观点。