富拓财经：日本祭出大规模刺激计划，德国3季度经济增长超预期

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隔夜回顾

日本央行维持宽松政策不变

日本央行维持政策利率在-0.1％不变，维持对利率的前瞻性指导不变；同时维持10年期日本国债收益率目标在0％左右，符合市场预期。

市场影响：利空日元

点评：日本央行还预计，短期和长期政策利率将维持在目前或更低水平。央行行长黑田东彦在会后的新闻发布会上称，不要指望短期内加息或退出刺激，实现2%的稳定通胀需要维持宽松货币政策。他也不认为收益率曲线控制是导致日元走弱的原因。

日本祭出大规模刺激计划

日本政府将追加投入29.1万亿日元的预算；包括地方政府在内，公共财政支出将为39万亿日元；再加上私营部门投入，总规模将达到71.6万亿日元。

市场影响：潜在利空日元

点评：政府声明在央行决议发布后数小时后发布。市场认为这是一个双重信号，表明日本政府将继续向日本经济注入大规模的财政和货币刺激措施，而对于债台高筑的日本，刺激计划会让债务形势雪上加霜，更可能令日元加速贬值。

📈美国9月PCE通胀压力仍重

美国9月PCE物价指数年增6.2%，低于预期的6.3%，与前值持平，为连续第3个月持平或放缓；9月核心PCE年率虽提升5.1%，涨幅高于8月的4.9%，但略低于预期的5.2%。

市场影响：利好美股，温和利空美元

点评：虽然数据仍指向通胀重压，但美国3季度劳工成本指数季率增1.2%，低于第二季度的1.3%，缓解了薪资-通胀螺旋上升的忧虑。数据发布后美股走强，且美元回软，不过PCE指标整体上仍难以削弱美联储本周加息75个基点的风险。

日内后续：22:30将发布美国10月达拉斯联储商业活动指数

诺特：欧洲央行下次可能加息50或75基点

欧洲央行管委诺特表示，欧洲央行没有完成货币政策的正常化；下一次加息幅度可能在50和75个基点之间。

市场影响：温和利好欧元

点评：诺特同时指出，央行在12月再次大幅加息，可能会加息75个基点。他还强调，央行对抗通胀的行动甚至还没到半场。但也警告称，欧元区经济衰退的可能性越来越大；从2023年初开始，利率举措可能会变小。

日内后续：欧洲央行首席经济学家连恩将于23:00发表讲话

德国3季度经济增长超预期

德国3季度GDP季率增速意外加速至0.3%，高于2季度的0.1%；结果令市场意外，经济学家原本预计德国经济会在3季度萎缩0.2%。

市场影响：温和利好欧元

点评：德国3季度季调后GDP年率增1.2%，也超过预期的0.8%。但由于能源困境等因素并未消除，德国经济仍处于艰险水域。另外德国10月CPI年增10.4%，高于9月的10%，刷新1951年来高点。欧洲央行上周加息后仍面临政策紧缩压力。

日内后续：18:00将发布欧元区10月CPI

事件地雷

💣欧元区CPI/GDP

预期影响：晚间18:00，欧元区将同时发布10月CPI和3季度GDP数据。在德国持续通胀“上双”后，欧元区物价也有进一步上冲的可能。欧洲地区的能源危机继续给消费者带来巨大的成本压力，同时地区经济陷入衰退的风险也在不断加大。欧洲央行上周加息75个基点，符合市场预期，会后声明中强调了地区通胀压力。不过市场分析认为，鉴于4季度欧元区极有可能陷入衰退，该行料将从该时点开始放缓加息速度。

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