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早间聚焦
1、北溪管道泄露后的第二天，挪威首相表示将部署军队保护其石油和天然气设施免受破坏。在两条通往欧洲的北溪天然气管道周二报告可疑的泄漏之后，挪威的输送管道安全对欧洲能源安全来说至关重要。挪威现在是欧洲主要的石油供应国和最大的天然气供应国，拥有90多个海上油气田，大部分与绵延约9000公里的天然气管道网络相连。
2、俄罗斯国家技术集团表示，俄罗斯航空业将致力于“在没有西方国家的情况下独自发展”，目标到2030年使用本地制造的零部件生产1000架客机，并结束对波音和空客的依赖。俄罗斯国家技术集团在答复关于其计划和俄罗斯航空业情况的问题时说：“外国飞机将从机队中退出。我们认为这个过程是不可逆转的，波音和空客的飞机将永远不会交付给俄罗斯。”
3、从9月26日零时起，云南省内黄磷企业全面减产、停产。近两天内，黄磷价格已经上涨1500元-2000元/吨。目前黄磷企业几无库存，企业和贸易商囤货惜售，等待国庆节后产品价格上涨。
4、美股三大指数周三集体收涨，道指涨1.88%，纳指涨2.05%，标普500指数涨1.96%；科技股普涨，Meta Platforms涨超5%，亚马逊涨超3%；热门中概股多数上涨，每日优鲜涨超33%，微博涨超8%，腾讯音乐涨超5%。
5、知名苹果分析师郭明錤发文指出，Apple放弃iPhone增产的传闻对我来说有点奇怪。正如之前调查，Apple有转换iPhone14/14Plus产线到iPhone14Pro/14Pro Max/降价iPhone13的计划，但没听过有任何整体iPhone增产计划。重申调查结果，即iPhone14Pro和Pro Max的出货预测将增长约10%，有利于4Q22的iPhone ASP/产品组合。
6、德国安全部门认为，“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道遭破坏后不适合再度投入使用。如果不尽快修复受损管柱，大量的海水会涌入天然气管道，造成管道腐蚀。同一天，丹麦能源机构表示，“北溪”管道中超过一半的天然气已经流失，目前监测到管道内气压下降，预计10月2日左右管道中的天然气将流尽。丹麦方面表示，由于天然气泄漏的压力，可能需要“一到两周”才能开始对受损管道进行检查。
机构观点
1、中信证券：特斯拉机器人初代产品将树立标杆 最终打开商业化前景
中信证券研报指出，特斯拉发布人形机器人，致力于解决劳动力短缺问题并实现人人富裕。由于拥有智能化技术储备、规模化生产能力和马斯克丰富的成功案例，特斯拉开发机器人具有底气。我们由车看机器人，认为初代产品将树立标杆，最终打开商业化前景。而对于930 AI Day，我们认为关注点在于FSD和Dojo项目进展，以及特斯拉机器人的功能展示、价格和量产计划及训练方法。我们推测特斯拉人工智能核心技术和终端机器人将协同发展，加速特斯拉由新能源车企向人工智能企业转型。
2、长江证券电新首席马军：新能源板块具备强安全边际 股价向下空间较为有限
新能源赛道稳预期、稳市场信号接连释放。对于后市投资机会，长江证券电新首席马军认为，新能源板块的近期调整主要是过去三年涨幅较高所致，而且机构持仓比例到了一定位置，进而导致交易拥挤。但实际上，整个板块的估值一直在下降，在目前的估值下，新能源和普通的制造业相比已不存在任何溢价，但整体又呈现出较高业绩增速。因此，新能源板块具备较强的安全边际，股价继续向下的空间较为有限，只是当下时点需要一些额外的新增催化来带动。
3、中信建投：脊柱集采结果公布 价格降幅符合预期
中信建投研报指出，国家脊柱集采覆盖14个产品系统，拟中选企业152家，拟中选产品中标价相比原终端价平均降幅84%，预计每年可节约费用260亿元，价格降幅符合预期；报价多集中在略低于最高有效申报价的40%的位置，新增的规则三起到稳定价格预期的作用，有助于引导厂商理性报价；史赛克等部分进口厂商未中选，国产龙头中标情况较好，预计国产份额有望显著提升；短期来看，可能会对部分企业的收入和利润率带来一定影响，但集采落地后国产份额有望提升。长期来看，需求驱动下收入业绩将重新回到稳健增长趋势。
