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每日提示——粕类(3月2日)

美豆震荡走高,南美大豆减产预期强化和鹅乌冲突影响农产品出口刺

     豆粕:
1.基本面:美豆震荡走高,南美大豆减产预期强化和鹅乌冲突影响农产品出口刺激盘面上涨。国内豆粕震荡回升,短期高位震荡,国内豆粕库存处于低位和现货升水支撑价格,但进口巴西大豆即将到港和国储投放大豆增加供应限制涨幅。短期豆粕受南美大豆产区天气炒作和鹅乌冲突影响,现货升水支撑豆粕盘面,但中期供应预期改善,而需求短期尚在淡季,价格可能冲高回落。偏多
2.基差:现货4560(华东),基差649,升水期货。偏多
3.库存:豆粕库存35.62万吨,上周38.53万吨,环比减少7.55%,去年同期76.34万吨,同比减少53.34%。偏多
4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多
5.主力持仓:主力空单减少,资金流入,偏空
6.结论:美豆短期维持涨势;国内大豆抛储靴子落地供需相对均衡,受美豆走势带动震荡偏强。市场短期围绕南美大豆减产和俄乌冲突以及国储抛储数量博弈,南美本土机构对南美大豆产量预估低于美国农业部预估,等待产量确认。
豆粕M2205:短期3900至3960区间震荡。期权买入看涨期权。
     菜粕:
1.基本面:菜粕震荡回升,高位震荡,短期菜粕价格延续涨势。油菜籽进口到港偏少,加拿大油菜籽进口仍旧受限,短期油菜籽供应偏紧和国外新冠疫情影响颗粒粕进口,鹅乌冲突进口预期或更低,加上水产需求预期良好支撑国内菜粕价格,但豆粕和杂粕替代菜粕比例已经最大化,菜粕价格偏高或会抑制需求。偏多
2.基差:现货3670,基差15,升水期货。中性
3.库存:菜粕库存3.24万吨,上周3.65万吨,环比减少11.23%,去年同期5.5万吨,同比减少41.1%。偏多
4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多
5.主力持仓:主力多单增加,资金流入,偏多
6.结论:菜粕整体维持震荡偏强格局,供应偏紧和未来需求预期良好好支撑价格。近期菜粕供应仍旧偏紧,提货量回升,需求预期良好支撑价格。
菜粕RM2205:短期3700附近做多尝试,期权买入看涨期权。
     大豆
1.基本面:美豆震荡走高,南美大豆减产预期强化和鹅乌冲突影响农产品出口刺激盘面上涨。国内大豆震荡回升,逢低买盘支撑技术性反弹,短期回归区间震荡。现货市场国产大豆供需两淡,但国内外价差偏大限制盘面高度,短期维持区间震荡格局。国产大豆供需两淡,国储大豆抛储开启限制大豆价格上限期货,盘面围绕现货震荡整理。中性
2.基差:现货6160,基差-78,贴水期货。偏空
3.库存:大豆库存267.03万吨,上周301.7万吨,环比减少11.49%,去年同期450.65万吨,同比减少40.75%。偏多
4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多
5.主力持仓:主力空单减少,资金流入,偏空
6.结论:美豆短期预计震荡偏强,维持上涨趋势;国内大豆期货技术性整理,维持区间震荡格局。国产大豆短期供需两淡,但今年大豆扩种计划强化,未来国产大豆增多压制价格。
豆一A2205:短期6180至6280区间震荡,观望为主或者短线操作。

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