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每日提示——粕类(2月23日)

美豆震荡走高,南美大豆产区天气威胁令大豆产量可能进一步减少

     豆粕:
1.基本面:美豆震荡走高,南美大豆产区天气威胁令大豆产量可能进一步减少。国内豆粕震荡上行,南美大豆减产预期和国内低库存支撑价格。利多因素:南美大豆产区天气仍不乐观,减产预期国内豆类供应短期偏紧,库存处于低位,现货维持高位。利空因素:春节后需求处于淡季,国储大豆开始抛储增多供应,3月后进口大豆到港增多。偏多
2.基差:现货4320(华东),基差443,升水期货。偏多
3.库存:豆粕库存38.53万吨,上周32.75万吨,环比增加17.65%,去年同期73.29万吨,同比减少47.43%。偏多
4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多
5.主力持仓:主力空单增加,资金流入,偏空
6.结论:美豆短期1600附近震荡偏强;国内大豆抛储靴子落地供需相对均衡,受美豆偏强走势带动震荡偏强。市场短期围绕南美大豆减产数量博弈,南美本土机构产量预估1.25亿吨至1.3亿吨,低于美国农业部预估的1.34亿吨,市场等待产量确认。风险点:巴西大豆收割推进和产量变数,养殖亏损生猪和禽类补栏不及预期。
豆粕M2205:短期3840至3900区间震荡。期权观望。
     菜粕:
1.基本面:菜粕震荡走高,跟随豆粕上涨,短期菜粕价格震荡偏强。利多因素:油菜籽进口到港偏少,加拿大油菜籽进口仍旧受限,5月国内当季油菜籽未上市,仍依赖进口,供应维持偏紧状态,3月水产需求预期良好;利空因素:豆粕和杂粕替代菜粕比例已经最大化,菜粕需求被压制到最低,春节后气温尚未回升,南方多雨天气影响需求释放。偏多
2.基差:现货3670,基差78,升水期货。偏多
3.库存:菜粕库存3.65万吨,上周4.56万吨,环比减少19.96%,去年同期4.8万吨,同比减少23.96%。偏多
4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多
5.主力持仓:主力多单增加,资金流入,偏多
6.结论:菜粕整体维持震荡偏强格局,供应偏紧和未来需求预期良好好支撑价格。近期菜粕供需两淡,市场关注度不高,价格跟随豆粕震荡,但相对偏强。风险点:进口油菜籽到港数量,春节后气温回升速度和水产投放何时启动。
菜粕RM2205:短期3560至3620区间震荡,期权买入看涨期权。
     大豆
1.基本面:美豆震荡走高,南美大豆产区天气威胁令大豆产量可能进一步减少。国内大豆震荡回落,技术性抛盘打压,短期回归区间震荡。利多因素:国内大豆供应短期偏紧,市场有价无市,现货保持稳定;利空因素:国储大豆抛储落地,大豆价格大幅高于进口大豆价格,成交偏淡,新季大豆扩种预期。中性
2.基差:现货6160,基差70,升水期货。偏多
3.库存:大豆库存301.7万吨,上周352.27万吨,环比减少14.36%,去年同期452.54万吨,同比减少33.33%。偏多
4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多
5.主力持仓:主力空单减少,资金流出,偏空
6.结论:美豆预计1600附近震荡偏强;国内大豆期货技术性回落调整,整体维持区间震荡格局。国产大豆供需两淡,期货价格围绕现货震荡整理。风险点:国储大豆抛储数量情况,新季大豆种植预期。
豆一A2205:短期6020至6120区间震荡,观望为主或者短线操作。

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