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每日提示——粕类(2月7日)

长假期间美豆震荡上行,涨幅达7%,再创近期新高,南美大豆减产

     豆粕:
1.基本面:长假期间美豆震荡上行,涨幅达7%,再创近期新高,南美大豆减产预期强化和原油上涨刺激盘面走高,南美大豆产区天气威胁短期延续。国内豆粕预计跟随美豆上涨,开盘预计涨停,但涨幅可能不及美豆,进口巴西大豆来年到港和春节后需求转淡限制豆类价格上涨高度。短期国内豆粕供应偏紧,现货升水支撑豆粕盘面,但中期供应预期改善,需求春节后进入淡季,价格可能冲高回落。中性
2.基差:现货3690(华东),基差324,升水期货。偏多
3.库存:豆粕库存29.48万吨,上周37.63万吨,环比减少21.66%,去年同期52.88万吨,同比减少44.25%。偏多
4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多
5.主力持仓:主力空单减少,资金流出,偏空
6.结论:美豆短期1500上方震荡偏强;国内供需相对均衡,受美豆偏强走势带动震荡偏强,关注南美大豆生长天气和收割及出口情况。
豆粕M2205:短期3500上方震荡。期权观望。
    菜粕:
1.基本面:菜粕再创近期新高,春节后需求预期向好和技术性买盘支撑,短期菜粕价格震荡偏强。油菜籽进口到港偏少,加拿大油菜籽进口仍旧受限,短期油菜籽供应偏紧和国外新冠疫情影响颗粒粕进口,加上水产需求预期良好支撑国内菜粕价格,但豆粕和杂粕替代菜粕比例已经最大化,菜粕库存回升偏高压制现货价格高度,需求年底短期偏弱而中长期良好。偏多
2.基差:现货3180,基差18,升水期货。中性
3.库存:菜粕库存5.5万吨,上周6.3万吨,环比减少12.7%,去年同期4.2万吨,同比增加30.95%。偏空
4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多
5.主力持仓:主力多单减少,资金流出,偏多
6.结论:菜粕整体维持震荡偏强格局,需求预期较好支撑价格,但菜粕年底处于消费淡季限制价格上涨空间,后续关注加拿大油菜籽和美国DDGS进口以及国内油菜籽供应情况。
菜粕RM2205:短期3300上方震荡,期权观望。
     大豆
1.基本面:长假期间美豆震荡上行,涨幅达7%,再创近期新高,南美大豆减产预期强化和原油上涨刺激盘面走高,南美大豆产区天气威胁短期延续。国内大豆震荡回升,技术性反弹延续但动力减弱,受美豆带动可能再次试探前期高位,但难以持续。现货市场国产大豆供需两淡,但国内外价差过大限制盘面高度,短期维持高位震荡格局。国产大豆价格远超进口大豆价格,进口大豆替代国产大豆增多,国产大豆呈有价无市格局或者不进入压榨市场。中性
2.基差:现货6100,基差-116,贴水期货。偏空
3.库存:大豆库存320.62万吨,上周352.6万吨,环比减少9.07%,去年同期454.89万吨,同比减少29.52%。偏多
4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多
5.主力持仓:主力空单增加,资金流出,偏空
6.结论:美豆预计1500上方震荡;国内大豆期货再次冲高,但整体维持高位震荡格局。
豆一A2203:短期6300至6400区间震荡,观望为主或者短线操作。

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