Panda TS運營主管：CRM提供商如何保護交易數據？

Or Gold是Panda Trading Systems（以下簡稱“Panda TS”）的商業運營主管，在金融服務行業有豐富的工作經驗。他精通談判、客戶關系管理（CRM）、管理、領導和交易。

今天，Or Gold與Fazzaco一起讨論了貨币交易行業的CRM市場情況以及如何選擇CRM提供商。

Fazzaco：

您好，感謝接受Fazzaco采訪。首先，請給我們簡單介紹一下自己和Panda TS。

Or:

Panda TS專注爲在線金融交易行業提供高性能的尖端技術，自2006年以來，我們已經爲許多世界領先的在線經紀商提供了系列專門針對其業務需求定制的産品和服務。

我們公司的願景是不斷爲經紀商提供簡化操作的解決方案，使他們能夠将資源集中在業務增長上。

在與客戶和合作夥伴建立夥伴關系方面，我們方法尤爲獨特，其中一些已經合作超過了10年。我在金融服務行業工作了7年，從初級交易員到首席運營官的各種職位，幾年前加入Panda TS團隊。目前，我主要負責公司的市場和銷售工作，并擴大與合作夥伴的業務關系。

Fazzaco：

Panda TS提供哪些核心産品和服務？

Or:

我們的主要産品是Broker in a Box，即一種囊括我們所有産品的交鑰匙解決方案。

我們提供的産品包括Panda CRM、Panda交易員、Panda定制的iOS和Android應用程序、社交交易工具、聯盟與IB門戶網站等等，該套餐可以爲任何不想處理技術部分，并希望在自己不進行研發的情況下從交易技術中受益的初創經紀商或成熟的經紀商服務。

我們還提供大量獨立的産品和解決方案，從獨特的MT4的手機應用程序或MT4/5的網頁端交易商到報價引擎和交易産品。

Or:

與其他公司不同，在過去的15年裏，Panda TS專注一點，即爲客戶創造強大的技術産品，這是我們擅長的内容。

我們沒有拓展經紀、營銷網絡或支付解決方案等任何其他業務，這有助于我們專注于自身目标，并與我們客戶的利益保持一緻。

我們的主要準則之一是，我們相信努力工作，一切皆有可能。這種方法使我們的團隊跳出各種框框，從而爲客戶創造新的定制解決方案。

Fazzaco：

在您看來，先進的貨币CRM應該具備什麽樣的特性和功能？

Or：

我認爲，CRM應該是使用部門的一站式服務，有很多“必備”的功能。由于不同的規則需要不同的功能，每個操作都有不同的工作力流程，我不能單獨列舉某一功能。

總的來說，好技術的主要目的是減少企業的成本，最大限度地提高工人的效率，實現這些目标的一個關鍵部分是UI/UX設計，系統必須直觀，用戶易于操作。

下次當你計劃購買一項新技術時，無論是CRM還是其他管理工具，你都應該問自己‘此特定系統的功能如何幫助我實現目标’。

Fazzaco：

影響選擇CRM提供商的最終因素是什麽？

Or:

根據我的經驗，沒有終極因素，而是多個因素的組合。

當你選擇CRM或Broker in a Box時，你選擇的不僅僅是技術，而是合作夥伴。

其中一個要求應該是信任——如果你不能信任你的提供商，那麽你就不應該和他打交道，如果你不能信任他可以保護你的寶貴數據系統，并确信他的利益與你的利益一緻，或者相信他的系統在任何時候都是無縫的，那麽你就不應該和他達成交易。

另一個要求應該是服務水平——你應該相信你将得到最好的支持，你的咨詢都會有很好的回複，你的每一個定制要求都将在合理的時間内得到解決和适當評估。此外，你得到的産品的質量和标準必須與操作相一緻，你需要确保該産品能最大地滿足公司需要。

Fazzaco:

KYC是CRM的另一個關鍵考慮因素。貴公司在這一點上現在做到什麽程度了？

Or：

問得好，最近，我們與谷歌的優秀人才合作利用谷歌強大的視覺AI，将其用于我們的Panda CRM。我們的CRM驗證模塊已經更新，尋找、審查和比較驗證文件與CRM條目的過程更加順暢，對工作人員來說更加容易。他們能夠以更快的方式浏覽記錄，而不必執行不必要的操作。

我們還改進了自動文件請求的觸發系統。但這還不是全部，使用我們軟件的後台辦公室和合規團隊現在也有Google Vision，通過執行各種耗時的任務大大減輕了他們的工作量，就好比有一個效率很高的工作人員在協助處理你讨厭的所有任務，實際上不僅如此，它還可以同時處理多個認證，甚至不需要休息。

Fazzaco:

作爲純技術提供商，Panda TS是如何保護客戶的數據的？如何獲得經紀商的信任？

Or：

我們一直理解數據安全的重要性，這也是我們開發PandaVault的原因。該系統在最新的非對稱加密和區塊鏈技術層面對個人、财務和會計信息進行加密和保護，建立在零信任的安全模型上，意味着針對每個人進行數據保護，通過授予後方能進行訪問，無允許訪問開放性的數據，這确保了可能的最高級别安全。

Fazzaco:

您如何看待貨币行業新興的CRM人工智能趨勢？

Or：

事實上，我相信人工智能的未來，我可以說，在過去一年新冠肺炎疫情下，我們有機會與這個領域的主要領導者合作，并設計了一些基于人工智能的新産品，其中一些産品已經通過我們的CRM中提供給客戶，一些仍在開發中。

目前我可以透露的是，我們看到采用我們最近發布的Next Call AI和AI驗證中心等新産品的銷售和合規團隊的效率大大增加。

不幸的是，在我們這個行業，你經常聽到有人說，現在的經紀公司基本上是附屬于大規模營銷機器的交易台。在過去的幾十年裏，情況可能是這樣的，而且營銷肯定是大多數經紀公司的最大（或重要）支出之一。

然而，我們一直試圖向客戶傳達的是，現代在線經紀公司是一個豐富的可操作數據來源。如果數據掌握在正确的人手中，就可以用來提高幾年前聞所未聞的運營效率。

因此，未來的經紀行業既可能成爲數據科學家的陣地，也可能成爲在線營銷人員的陣地。